3月17日，深圳證券交易所發(fā)布公告，廣東新亞光電纜股份有限公司（簡稱“新亞電纜”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在主板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所上市審核委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊。
作為華南地區(qū)電線電纜行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，新亞電纜憑借130項(xiàng)專利技術(shù)積累與華南區(qū)域市場主導(dǎo)地位，正通過資本化路徑加速布局智能電網(wǎng)與綠色電纜賽道，技術(shù)驅(qū)動綠色轉(zhuǎn)型，助力線纜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為萬億級線纜市場的低碳轉(zhuǎn)型提供創(chuàng)新樣本。
新亞電纜是從事電線電纜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的專業(yè)制造商，主要產(chǎn)品是電力電纜、電氣裝備用電線電纜、架空導(dǎo)線，具有二十多年電線電纜研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，立足于華南地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)位優(yōu)勢，與南方電網(wǎng)等公司建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司產(chǎn)品覆蓋了電力電纜、電氣裝備用電線電纜及架空導(dǎo)線等三大類別，應(yīng)用于電力、軌道交通、建筑工程、新能源、智能裝備等多個重點(diǎn)領(lǐng)域。
根據(jù)深圳證券交易所公告，本次發(fā)行的發(fā)行價格為7.40元/股，發(fā)行數(shù)量為6200.00萬股。根據(jù)《廣東新亞光電纜股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書》（簡稱“招股書”），公司本次募集資金投資于“電線電纜智能制造項(xiàng)目”“研發(fā)試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”，相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展。
2021年至2024上半年，新亞電纜營收超百億元。招股書顯示，2021年、2022年、2023年以及2024年上半年，新亞電纜的營業(yè)收入分別為289326.88萬元、276294.35萬元、301253.74萬元和117660.84萬元；扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為9626.29萬元、10739.54萬元、16297.29萬元和5189.73萬元。
招股書對新亞電纜上市的目的進(jìn)行了披露。首先，公司將借助資本市場平臺優(yōu)勢，把握行業(yè)發(fā)展趨勢，加強(qiáng)在智能電網(wǎng)、新能源及高端裝備制造等領(lǐng)域的特種電線電纜產(chǎn)品及關(guān)鍵材料的研發(fā)，不斷提升產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝水平和自動化水平，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，緊跟行業(yè)發(fā)展前沿；其次，發(fā)行上市有利于提升公司的品牌影響力及市場知名度，增強(qiáng)客戶、供應(yīng)商的信任度，吸引更多優(yōu)質(zhì)人才，公司整體的競爭實(shí)力將得到提升；再次，電線電纜行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，上市后公司可以搭配使用債權(quán)融資與股權(quán)融資工具，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為未來發(fā)展提供充足的資金支持。通過以上舉措，公司將在上市平臺實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，為社會和廣大投資者創(chuàng)造更大的價值和回報(bào)。
經(jīng)過長期的生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)積累及技術(shù)自主創(chuàng)新，新亞電纜在電線電纜三大類產(chǎn)品領(lǐng)域積累了豐厚的技術(shù)成果，取得“耐熱鋁合金桿及耐熱導(dǎo)線制造技術(shù)”“高導(dǎo)電率鋁桿及高導(dǎo)電率導(dǎo)線系鋁合金桿及鋁合金電纜制造技術(shù)”等十幾項(xiàng)核心技術(shù)，并能夠批量應(yīng)用生產(chǎn)。公司獲評廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)，截至2024年12月25日擁有專利130項(xiàng)，其中發(fā)明專利63項(xiàng)、實(shí)用新型66項(xiàng)和外觀設(shè)計(jì)1項(xiàng)，運(yùn)用于多類產(chǎn)品，有效提升了產(chǎn)品競爭力。
在技術(shù)實(shí)力基礎(chǔ)上，新亞電纜參與起草多項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了專利領(lǐng)跑、電網(wǎng)深耕的硬核競爭力。
根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會出具的《關(guān)于廣東新亞光電纜股份有限公司及相關(guān)行業(yè)情況的說明》，新亞電纜是國內(nèi)線纜行業(yè)最具競爭力的企業(yè)之一，業(yè)務(wù)模式成熟、經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)定、收入及產(chǎn)銷規(guī)模較大；在主導(dǎo)產(chǎn)品領(lǐng)域具備持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品競爭力的技術(shù)實(shí)力，產(chǎn)品在多方面能達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。
據(jù)介紹，新亞電纜擁有“廣東省電力線纜工程技術(shù)研究開發(fā)中心”，檢測中心獲得“CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可證書”，并設(shè)有“廣東省博士工作站”。公司“節(jié)能型鋁合金導(dǎo)線制造關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”項(xiàng)目獲得了2017年中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎、2019年廣東省科技進(jìn)步二等獎，“環(huán)保型礦物絕緣電纜”被評為“2021年廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品”，“基于云母防火體系耐高溫環(huán)保電纜研制及其產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲2022年度“創(chuàng)新清遠(yuǎn)”科技進(jìn)步獎二等獎，聯(lián)合申報(bào)的“基于三元協(xié)同阻燃體系環(huán)保型雙阻燃線纜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目榮獲“廣東省機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎”。
我國在2020年提出“雙碳”目標(biāo)，即二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。能源電力的綠色低碳轉(zhuǎn)型帶來的新一輪電氣化變革貫穿發(fā)電、輸配電和用電各環(huán)節(jié)，電線電纜產(chǎn)業(yè)仍將大有可為。
新亞電纜在智能電網(wǎng)、新能源領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張及可持續(xù)增長路徑方面，強(qiáng)調(diào)綠色低碳轉(zhuǎn)型的核心戰(zhàn)略方向。新亞電纜在華南地區(qū)具有較高的知名度，公司品牌“新亞SHINE”2009年被評為“中國馳名商標(biāo)”，屬于電線電纜行業(yè)中具有較大影響力的代表性企業(yè)，也是華南地區(qū)最大的裸導(dǎo)線產(chǎn)品生產(chǎn)銷售商。
招股書顯示，在電網(wǎng)領(lǐng)域，新亞電纜持續(xù)多年服務(wù)南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)兩大電網(wǎng)企業(yè)，2022年主導(dǎo)產(chǎn)品在兩大電網(wǎng)公司全國范圍內(nèi)將近350家的中標(biāo)電纜企業(yè)中，中標(biāo)金額位列前5%、名列華南電纜企業(yè)第一。
在架空導(dǎo)線領(lǐng)域，中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會出具《關(guān)于廣東新亞光電纜股份有限公司及相關(guān)行業(yè)情況的說明》，認(rèn)為：新亞電纜是架空導(dǎo)線細(xì)分領(lǐng)域最具競爭力的企業(yè)之一，華南地區(qū)最大的制造商；研發(fā)與制造皆具實(shí)力；是三峽工程、特高壓輸電工程用大截面導(dǎo)線、鋁合金導(dǎo)線等重點(diǎn)行業(yè)攻關(guān)項(xiàng)目的首批次通過鑒定企業(yè)之一，參與了多個國家和地方重點(diǎn)工程建設(shè)。
招股書還顯示，當(dāng)前電線電纜行業(yè)的市場規(guī)模超過萬億，細(xì)分領(lǐng)域較多，全行業(yè)規(guī)模以上電線家，行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)較為分散的競爭格局。由于競爭力較強(qiáng)，新亞電纜在行業(yè)整體競爭格局中占據(jù)優(yōu)勢，連續(xù)多年入圍《中國線纜產(chǎn)業(yè)最具競爭力企業(yè)》百強(qiáng)評測榜單，其中2024年再次被評為“中國線強(qiáng)”。
新亞電纜連續(xù)多年通過南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)等大型企業(yè)供應(yīng)商資格評審，積累了包括南方電網(wǎng)、國家電網(wǎng)等在內(nèi)的一批優(yōu)質(zhì)客戶資源，近年來也發(fā)展成為歐派家居、臺泥國際集團(tuán)有限公司等優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶的供應(yīng)商。
